Film skupia się na Harukim i Akihiko. Podobnie jak w prequelu, czekają nas miłosne uniesienia i chwile śmiechu, ale także gorzkie rozczarowania i mnóstwo łez.
Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.
Will Serfort w dzieciństwie złożył obietnicę przyjacielowi. Żeby ją spełnić rozpoczyna naukę w Akademii Magii Regarden z zamiarem dotarcia na szczyt magicznego świata. Jest tylko jeden mały problem - zupełnie nie wie, jak używać magii! Czy pozornie zwyczajny miecz w jego dłoni okaże się kluczem do uwolnienia jego prawdziwego potencjału?